公元年，刘备夺取益州后，孙权向刘备索要“借”出去的荆州，刘备不肯归还，并让关羽加强防守。孙权与刘备的关系骤然紧张起来。于是，孙权号令吕蒙率兵万去攻取长沙、桂阳、零陵三郡。吕蒙奉命后，一边进军，一边写信给三郡太守，要他们迅速投降。长沙、桂阳两郡太守迫于吕蒙军威，开城投降，零陵太守郝普却坚守城池，拒绝投降。刘备得知东吴出兵，立即率万大军出征，并派关羽率万人马南下，企图夺回长沙、桂阳两郡。孙权针锋相对，亲自赶到陆口指挥，他命鲁肃率兵万截击关羽，同时飞书急令吕蒙舍弃零陵，北上驰援鲁肃。吕蒙接到命令后，决定次日早晨启程北上。但他思索再三，决心利用仅有的一个夜晚的时间把零陵拿下。于是，他不仅没有向将士宣布孙权的命令，反而连夜召集将领开会，并特地请来零陵太守郝普的老朋友郑玄之，布置如何攻打零陵。在会上，吕蒙故意散布了“刘备被曹军主力围于汉中、关羽被吴军重兵阻于南郡、零陵危在旦夕”的消息，并派郑玄之向郝普陈述利害。郝普听郑玄之转述后信以为真，第二天一早便开城投降了。这一次，吕蒙既没有耽误救援大计，又忙里偷闲，巧妙地招降了郝普，兵不血刃地夺取了零陵。
公元年，鲁肃去世，吕蒙接替鲁肃镇守陆口，随即向孙权提出了进攻关羽夺取荆州方案。公元年，关羽率荆州主力北上襄阳、樊城，攻打曹军。吕蒙认为消灭关羽夺回荆州的时机已到，急忙向孙权提出自己假装重回建业休养，由颇有才干但名声不大的陆逊接替，以麻痹关羽，促使他再调兵北上，然后乘关军后方空虚夺取荆州的建议。于是，孙权随即宣布由年轻将领陆逊代守陆口。陆逊一到任，便按吕蒙与他商定的谋略写信给关羽，非常谦卑地恭维关羽，并表示向关羽效忠。关羽果然放心地将后方兵力尽数调往襄、樊前线。吕蒙见关羽中计，立即率精锐部队日夜兼程，沿江北上。途中，他把精锐部队埋伏于船舱中，让摇橹的水手都穿上白衣，将船队伪装成商船队，把沿江关羽所设置的哨卡人员全部秘密俘获，并利用关羽与部将的矛盾迫降了公安、江陵的蜀军守将，同时下令善待关羽军队的眷属。关羽在途中听说江陵失守，但又无法回夺，只好退守麦城，后被吴军俘获、斩首。荆州又重新回到了东吴的手中。
就这样，“吴下阿蒙”吕蒙经过中年奋起，刻苦学习，终于成为一个智勇双全、累建功勋、令人“刮目相看”的将军。
司马懿
司马懿从岁起，他便开始为曹军集团出谋划策，统军作战。公元年，在诸葛亮第五次北伐时，司马懿率领魏车出战。不久，积劳成疾的诸葛亮病死于五丈原军营之中。蜀军大将姜维、长史杨仪按照诸葛亮的临终部署，秘不发丧，整理军队，开始向汉中撤退，司马懿听说诸葛亮已死，便率军追赶。这时，杨仪又遵照诸葛亮的遗嘱，倒打旗帜，猛擂战鼓，假装要进攻魏军。司马懿担心诸葛亮未死，而是以计诱战，于是匆忙率军撤回营中。这样，蜀军才得以从容地退入汉中。从此，司马懿被蜀军吓退这件事就被当作所谓“死诸葛吓走活仲达”的笑话流传开来。司马懿听到这一笑话后，自我解嘲地说：“吾便料生，不便料死故也！”意思是说，我能料到诸葛亮活着的计谋，不能料出他死后的计谋呀！
公元年，在平定孟达反叛的作战中，司马懿的军事谋略才得到了比较充分的发挥。当时，新城（今湖北房县、竹山一带）太守、原蜀军降将孟达因宠信他的魏文帝曹丕去世，新继位的魏明帝曹睿又派司马懿领兵驻宛城，主管荆州、豫州军务，心中十分不安，疑心曹睿不信任他，司马懿在监视他。诸葛亮得知这一情况后，乘机写信劝孟达反魏归蜀，孟达暗中表示同意。不久，司马懿接到孟达企图反叛的密报，马上意识到局势的严峻：宛城虽然地处偏僻山区，却是魏、蜀、吴三国交界处，地理位置十分重要，如果孟达起兵反魏，势必从侧翼对魏国构成很大威胁，后患无穷。为此，司马懿当机立断，一面写信稳住孟达，延缓他起兵，一面率领大军以日行里的速度火速南下，毅然打破了出兵必须报请天子批准的惯例。而孟达接到司马懿的信后，以为司马懿真的不怀疑他，就放松了戒备。接着，诸葛亮又来信告诉孟达，不要相信司马懿，必须迅速起兵和加固城防。否则，就会功败垂成，甚至丢掉脑袋，孟达却回信说：“宛城和洛阳相距里，距离我这里又有里。即使司马懿知道我起兵，也必须报请天子批准后才能出兵，来回起码一个月，到那时我一切都准备好了。”他没料到，天后司马懿率军已兵临城下，并兵分八路，同时发起猛攻。孟达仓促应战，仅仅守了天就城破身亡。就这样，诸葛亮蓄谋已久的一个重大计划被扼杀在摇篮之中了。司马懿司马懿的足智多谋在抗击诸葛亮北伐的战争中也表现得比较出色。公元年，诸葛亮第四次北伐，司马懿采用据险坚守，以逸待劳的方针，使诸葛亮“虚耗国力，师劳功微”。公元年，诸葛亮第五次北伐，在渭水南岸五丈原与司马懿对阵，司马懿还是坚守不战。诸葛亮使用送女人衣服给他等手段羞辱他，他也不生气。部下强烈要求出战，他就用向皇帝上疏请战等方式拖延压制，最后终于迫退了蜀军。从表面看来，司马懿非常被动，但实质上，他是很高明的。他知道，诸葛亮智谋过人，马上出战不一定能够获胜，但蜀军远道而来，粮草运输非常困难，不可能持久作战，于是，他就抓住蜀军这一致命弱点，坚守不战，用时间拖垮蜀军，使得智谋过人的诸葛亮也无可奈何。实际上，司马懿的这一谋略是极其高明的“以守为攻”。
公元年，司马懿又通过高超的谋略一举平定辽东叛乱。当时，辽东太守公孙渊自立为燕王，背叛魏国。已是岁高龄的司马懿率领万兵马前去征讨。当魏军到达辽河两岸时，公孙渊已派数万兵力在辽隧（今辽宁鞍山西）安营扎寨，凭水而守。司马懿采取声东击西的战法，派少数兵马伪装主力佯攻辽隧，他自己率领主力乘机北上，偷渡辽河，然后直指兵力已经十分空虚的叛军老巢襄平。位于辽隧的叛军主力十分惊慌，立即全速回援，结果被司马懿在野外设下的伏兵迎头痛击，损失惨重。接着，司马懿率军乘胜前进，把襄平团团围住。根据当时“敌众己寡、敌饥己饱，时逢雨季、不宜进攻”等客观情况，在围城的过程中，司马懿下令围而不打，耐心等待战机；当叛军粮尽兵疲、雨季结束之时，司马懿又下令昼夜猛攻，很快就攻下了襄平，其他几个郡也望风而降。
此后，司马懿又将善于谋略的特长运用于政治斗争之中，采取许多计谋，摘掉了曹爽集团，控制了皇帝，为司马氏以晋代魏奠定了基础。公元年，足智多谋的司马懿病故，终年岁。
陆逊
